存储重挫 · Meta云计算 · 韩股跳水 · 纳指回落

市场概述

周三全球市场聚焦存储类股的罕见回调。在今年一路领涨后,存储芯片迎来获利了结,美光收跌10.57%、闪迪收跌10.62%,两档年内仍大幅领先,闪迪一度累涨857%、美光市值曾突破万亿美元,CoreWeave同日跌超10%。受此拖累美股主要指数收低,纳指跌0.66%报26040、标普跌0.22%报7483、道指微跌0.03%报52305;Meta逆势大涨8.8%,市场传其筹划进军云计算、对外出售多余AI算力资源。亚股走势分化,上证涨0.44%、深成跌0.53%、创业板跌1.89%,两市成交放量至3.66万亿元,韩国KOSPI盘中一度跌近4%,市场关注国民年金7月启动的再平衡。就业与通胀同步降温,美国6月ADP就业仅新增9.8万、远低于预期,ISM制造业PMI降至53.3,欧元区6月CPI同比降至2.8%。国际油价回落,WTI跌2.19%报67.98、布伦特跌2.44%报71.14;现货黄金涨0.57%报4031美元,日元续贬刷新约40年低位。

■ 存储类股重挫,资金获利了结: 在连番大涨后,存储类股迎来罕见抛售,美光收跌10.57%、闪迪收跌10.62%;两档年内仍大幅领先,闪迪一度累涨857%,美光市值曾突破万亿美元;CoreWeave同日跌超10%,资金在高涨幅科技股间快速轮动。

■ Meta逆势大涨,进军云计算: Meta收盘大涨8.8%,市场传其筹划进军云计算、对外出售多余AI算力资源;受存储类股拖累,纳指跌0.66%报26040、标普跌0.22%报7483、道指微跌0.03%报52305;尽管单日回落,费城半导体指数二季度仍累涨88%、上半年翻倍。

■ 亚股分化,韩股盘中重挫: A股走势分化,上证涨0.44%、深成跌0.53%、创业板跌1.89%,两市成交放量至3.66万亿元;韩国KOSPI盘中一度跌近4%,市场关注国民年金7月启动的再平衡、或抛售境内股票;韩股半年暴涨约100%,期间外资净流出、散户加杠杆接盘,波动随之放大。

■ 就业通胀双降温,油价回落: 美国6月ADP就业仅新增9.8万、远低于预期11.9万;ISM制造业PMI降至53.3、连续第六个月扩张,物价支付指数大降9.1点至73;欧元区6月CPI同比降至2.8%、核心降至2.4%;国际油价回落,WTI跌2.19%报67.98、布伦特跌2.44%报71.14,美伊在多哈间接会谈缓和气氛。

热点前瞻

● 美国6月非农就业揭晓

美国6月非农就业报告即将公布,在ADP就业大幅低于预期后,市场尤为关注官方数据是否印证劳动力市场降温。新增就业、失业率与时薪增速的组合,将左右市场对下半年货币政策路径的预期,也会影响利率与美元的短线走向。

● 存储芯片的高位波动

存储类股在连番大涨后单日重挫逾一成,显示获利了结的压力正在累积。基本面上AI带动的存储需求依然强劲,但在高涨幅之下资金轮动加快,后续波动或将放大,估值与需求之间的节奏差值得持续留意。

重点关注

美国6月非农就业报告

美国上周初请失业金人数

美国5月工厂订单与耐用品订单

旧金山联储主席戴利公开讲话