AIMS荣鹰证券 | 市场动态 | 美伊谈判曙光乍现油价暴跌逾7%，美元止跌回升美股全线大涨

周一，美国与伊朗紧张局势再度出现缓和迹象，特朗普称霍尔木兹海峡可能“最迟明天重开”。与此同时，美日证实15年来首次联合干预汇市以支撑日元。随着地缘风险溢价迅速降温，国际油价重挫，WTI原油开盘跌超8%。美元指数结束四日连跌，一度重回100关口。美股三大指数集体收涨，道指创下收盘新高，亚马逊市值首次突破3万亿美元。

外汇市场：美元止跌回升，美日联合干预落地

美元指数结束四日连跌，一度重回100关口，最终收涨0.23%，报99.96。基准的10年期美债收益率收报4.681%，2年期美债收益率收报4.246%。

日本财务大臣片山皋月周一证实，日本已于美东时间7月31日与美国联合干预外汇市场，以支撑持续疲软的日元。这是自2011年以来，两国时隔15年再次联合干预汇市。声明称不排除根据市场情况追加干预措施。日本央行账户数据显示，日本上周五可能斥资约340亿美元干预汇市。美元兑日元自年内高点163.98大幅下挫，最低触及155.22，短短数个交易日跌幅超800点。

美联储“三把手”纽约联储主席威廉姆斯表示，当前货币政策立场适宜，通胀有望在今年下半年回落。他重申“强烈支持”上周维持利率不变的决定，但强调若通胀未如期回落，加息选项完全恰当。此外，美国财政部将Q3借款预估上调至7390亿美元。

贵金属市场：金价高开低走，盘中一度跌破4020美元

现货黄金跳空高开后回吐涨幅，盘中一度跌破4020美元关口，尾盘再度拉升，最终收涨0.31%，报4055.25美元/盎司。现货白银站上58美元关口，最终收涨0.93%，报58.19美元/盎司。

油价暴跌缓解了通胀担忧，也降低了市场对长期维持高利率的预期。黄金在7月录得五个月以来首次月度上涨，涨幅约1%。韩国央行13年来首次计划采购国内精炼金条。

能源市场：地缘风险溢价快速消退，油价暴跌逾7%

随着地缘风险溢价迅速降温，国际油价遭遇重挫。WTI原油开盘跌超8%，随后区间震荡，最终收跌7.42%，报78.72美元/桶；布伦特原油最终收跌5.92%，报83.07美元/桶。

美伊谈判方面，特朗普在社交平台发文称与伊朗的谈判已开始，霍尔木兹海峡“已完全由美国海军控制”，可能最迟明天重开。但伊朗外交部发言人巴加埃当即予以否认，强调目前没有与美国举行任何谈判，伊方只与阿曼就霍尔木兹海峡航运问题保持沟通。双方各执一词。据黎巴嫩媒体报道，伊朗消息人士称德黑兰拒绝了美国的最新提议，坚持在战争结束前不会完全重新开放霍尔木兹海峡。

其他方面，特朗普喊话石油巨头“现在就降低零售油价”。欧佩克+此前已同意将9月份石油产量配额提高18.8万桶/日。

全球股市：美股全线大涨，亚马逊市值首破3万亿美元

美股三大指数集体收涨，道指收涨1.32%报53178.41点，创收盘新高；标普500指数涨1.48%报7600.5点；纳指涨2.13%报25913.9点。美股科技七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。

个股方面，微软和谷歌涨近5%，特斯拉和英伟达涨于3%一线，Meta涨6%。闪迪涨6%，SK海力士跌0.7%。亚马逊收涨，市值首次突破3万亿美元。纳斯达克中国金龙指数收涨0.75%，阿里巴巴涨4%。

欧股主要股指多数收涨，德国DAX30指数收涨1.45%，英国富时100指数收跌0.1%，欧洲斯托克50指数收涨1.08%。

白宫将于周二与人工智能公司召开会议，审议人工智能框架。全美25州提起诉讼，反对美政府最新关税措施。据The Information报道。

市场前瞻

美伊局势：特朗普称美伊谈判正在进行，霍尔木兹海峡可能最迟周二重开。但伊朗外交部否认与美国有任何谈判。伊朗消息人士称德黑兰拒绝了美国最新提议。美伊双方各执一词，关注周二谈判的实际进展及霍尔木兹海峡通航状况。

日本干预：美日15年来首次联合干预汇市落地，日本官员称不排除追加干预。关注干预的持续性及对美元指数的进一步影响。

投资者需密切关注：美伊谈判的实际进展及霍尔木兹海峡通航状况、美日联合干预汇市的后续动作及美元能否站稳100关口、威廉姆斯讲话后市场对美联储政策路径的重新定价、油价暴跌后能源板块的后续走势、亚马逊市值突破3万亿美元后科技板块的情绪引领效应、白宫AI会议对人工智能监管框架的指引。