大摩：予快手-W(01024)“增持”评级 目标价85港元

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，予快手-W(01024)“增持”评级，将其2023年每股盈测提高逾50%，主要是成本控制政策和低基数的影响，并将2024年每股盈测上调8%，而2025年预测则下调8%，目标价85港元。

报告中称，公司持续在广告和电子商务领域获得份额，加上成本控制，故上调其下半年的净利润预测。该行认为，网上商城和双11将成为集团下一个催化剂，推动今年第四季的增长。

该行预计，快手第三季收入将同比升21%至280亿元，毛利率为51.3%，而其于第一及第二季则分别为46.4%及50.2%。另估计第三季非国际会计准则净利润为28亿元，每日活跃用户数量同比增6%至3.86亿，每日用户浏览时间为128分钟。