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大摩：维持泉峰控股(02285)“增持”评级 目标价升至45港元
摘要：智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，维持泉峰控股(02285)“增持”评级，鉴于有利的原材料价格、恢复生产以及自有品牌销售的持续增长，将去年毛利率预测上调0.6个百分点，将2023/24年毛利率预
智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，维持泉峰控股(02285)“增持”评级，鉴于有利的原材料价格、恢复生产以及自有品牌销售的持续增长，将去年毛利率预测上调0.6个百分点，将2023/24年毛利率预测上调0.8个百分点，目标价由35.5港元上调至45港元。公司估值与同行相比具有吸引力，并对集团户外设备的增长和稳固的利润率扩张充满信心。
报告中称，集团在OPE领域中拥有领先地位及曝光率，去年上半年的OPE销售额同比增长44%并超越同行，该行预计这个趋势将会持续到去年下半年及今年，又预计集团于今年上半年的电动工具销售增长将在终端市场消化库存的情况下保持疲弱，但预计下半年将复苏。该行认为今年收入将同比增长12%，2022至24年的收入复合年增长率为13%。
该行相信，短期内看，中国防疫政策优化后开始正常化，订单强度从今年第二季度开始恢复。原材料价格下降和有利的外汇趋势，至少在上半年也将随着产品安装基数的增加而上升。这应有助于进一步扩大其毛利率。总而言之，该行预计2023年毛利率为29.9%，而上年为29.4%，净利润率为8.7%，而上年为7.6%，预计2023年净收入同比增长28%。
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