Giá dầu lao dốc từ vùng 100 USD, lực Short Cover nâng đỡ cổ phiếu vốn hóa nhỏ

Tổng quan thị trường

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên vừa qua chứng kiến diễn biến đầy kịch tính theo kiểu “đồng hồ tận thế”. Đà giảm tiếp diễn trong phiên sáng, nhưng lực mua mạnh xuất hiện trong giờ giao dịch cuối đã kéo chỉ số phục hồi đáng kể nhờ các yếu tố địa chính trị tích cực.

Phát biểu lạc quan từ phía Israel liên quan đến eo biển Hormuz, kết hợp với chính sách nới lỏng nguồn cung dầu thô từ Mỹ, đã trực tiếp làm “xì hơi” động lực tăng của giá dầu. Thị trường hiện đang nín thở chờ đợi biến động mạnh trong ngày “Triple Witching” vào thứ Sáu.

Đáng chú ý, chỉ số Russell 2000 tăng ngược xu hướng với mức +0,65%, chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động đóng vị thế bán (Short Covering) quy mô lớn.

Diễn biến các nhóm tài sảnKim loại quý & hàng hóa

Mặc dù USD suy yếu, lập trường “diều hâu” đồng loạt từ các ngân hàng trung ương toàn cầu đã gây áp lực mạnh lên thị trường kim loại.

• Vàng giao ngay có thời điểm lao dốc tới 6%, chạm ngưỡng 4.500 USD/oz

• Bạc giảm sâu hơn, từng mất hơn 12% trước khi thu hẹp còn -3,3%

• Dầu WTI sau khi vượt mốc 100 USD đã đảo chiều mạnh, giảm hơn 8% so với đỉnh trong ngày

• Dầu Brent cũng giảm trên 3%

Công nghệ & cổ phiếu Trung Quốc (ADR)

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu rõ rệt:

• Tesla dẫn đầu đà giảm với -3%

• Nvidia (chỉ báo xu hướng AI) giảm hơn 1%

• Micron giảm 3,7% sau báo cáo tài chính

Cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ chịu áp lực mạnh:

• Alibaba lao dốc hơn 7%, kéo tâm lý toàn ngành đi xuống

Thị trường trái phiếu & ngoại hối

• Thị trường trái phiếu ổn định, lợi suất 10 năm giảm nhẹ

• Trên thị trường tiền tệ, ECB và BOE phát tín hiệu “diều hâu”, đẩy EUR và GBP tăng hơn 1%

• Chỉ số USD giảm mạnh 0,7%

• JPY cũng tăng giá

• Bitcoin dù hồi phục sau khi rơi dưới 70.000 USD, nhưng vẫn ghi nhận mức giảm 1,1%

Triển vọng & điểm nóng thị trườngDữ liệu thị trường lao động Mỹ

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm mạnh xuống còn 205.000, mức thấp nhất trong năm.

Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp vẫn ưu tiên giữ chân nhân sự, chưa xuất hiện làn sóng sa thải quy mô lớn. Tuy nhiên, số đơn tiếp tục tăng nhẹ phản ánh tốc độ tái việc làm đang chậm lại. Khảo sát cho thấy người lao động cảm nhận rõ việc tìm việc trở nên khó khăn hơn, trong khi doanh nghiệp duy trì trạng thái “không tuyển thêm, cũng không sa thải”.

Phát biểu của ông Trump

Tổng thống Donald Trump cho biết ông tiếp tục ủng hộ Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Ông Trump nhấn mạnh Powell nên hạ lãi suất ngay lập tức, nhưng cho rằng điều này khó xảy ra do ông Powell “bảo thủ và kém hiệu quả”. Quan điểm này khiến triển vọng phê chuẩn ứng viên Fed do Trump đề cử – ông Warsh – trở nên phức tạp hơn.

Nguồn tin nội bộ cho biết, trước đó phán quyết của tòa án đã tạo điều kiện để chính quyền Trump “hạ nhiệt” căng thẳng với Fed. Tuy nhiên, nếu tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý, quá trình thay thế Chủ tịch Fed có thể bị kéo dài.

Dữ liệu cần theo dõi (GMT+8)

17:00 – Khu vực Eurozone

Tài khoản vãng lai (điều chỉnh theo mùa) tháng 1 (tỷ EUR)