Sản xuất Mỹ mở rộng vượt kỳ vọng, Dow Jones bật tăng lên đỉnh mới

Tổng quan thị trường

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số PMI sản xuất và ISM sản xuất của Mỹ trong tháng 1 đồng loạt vượt kỳ vọng, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì độ bền vững, qua đó thúc đẩy khẩu vị rủi ro quay trở lại thị trường. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt phục hồi, trong đó Dow Jones tăng hơn 1% và ghi nhận mức cao nhất trong vòng một tuần.

Về cổ phiếu riêng lẻ, Apple dẫn dắt nhóm vốn hóa lớn với mức tăng khoảng 4%, trong khi Google thiết lập đỉnh lịch sử mới. SanDisk tăng vọt 15% sau khi doanh thu báo cáo tài chính tăng mạnh 61%. Ngược lại, Nvidia giảm gần 3% do thông tin công ty “chưa từng cam kết đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI”. Disney lao dốc 7% do triển vọng kinh doanh kém khả quan.

Trong phiên giao dịch sau giờ, Palantir tăng hơn 8% nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng tới 70%, trong khi NXP Semiconductors từng giảm tới 6% do mảng ô tô gây thất vọng.

Ở góc độ vĩ mô, dữ liệu sản xuất tích cực đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và chỉ số USD Index cùng chạm mức cao nhất trong một tuần. Đồng nhân dân tệ offshore (CNH) tăng mạnh, có thời điểm vượt mốc 6,94, tiến sát mức cao nhất trong gần ba năm.

Thị trường tiền mã hóa chứng kiến một pha đảo chiều mạnh. Bitcoin từng rơi xuống dưới 75.000 USD, kích hoạt khoảng 2,5 tỷ USD lệnh thanh lý, trước khi lực mua bắt đáy giúp giá phục hồi hơn 6%.

Thị trường hàng hóa trải qua một phiên được ví như “Thứ Hai đẫm máu”:

• Kim loại quý và kim loại công nghiệp sụp đổ: Dư chấn từ đề cử mang tính diều hâu của Washington cùng với việc nhu cầu trú ẩn suy yếu đã khiến giá vàng giao ngay lao dốc tới 10% (khoảng 440 USD) trong phiên, xuống mức thấp nhất ít nhất trong ba tuần. Bạc từng giảm hơn 10%, trong khi thiếc trên sàn London đóng cửa giảm 10%. Đà giảm có phần thu hẹp về cuối phiên.

• Năng lượng lao dốc mạnh: Giá dầu giảm hơn 4%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong bảy tháng. Khí tự nhiên Mỹ sụt tới 25% do dự báo thời tiết ấm lên, xóa sạch toàn bộ mức tăng do các cơn bão mùa đông trước đó.

Tiêu điểm sắp tới

● Thị trường lao động Mỹ đang bị đánh giá cao một cách hệ thống

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu. Barclays và Citi cho rằng vấn đề không nằm ở việc “tháng 1 tạo thêm bao nhiêu việc làm”, mà ở chỗ “trong cả năm qua đã bị cộng dồn thừa bao nhiêu”.

Dựa trên dữ liệu QCEW mới nhất, Barclays ước tính số việc làm trung bình hàng tháng trong một năm qua đã bị thổi phồng khoảng 80.000–90.000 việc làm. Citi cho rằng các tín hiệu phản ánh rõ xu hướng suy yếu thực sự của thị trường lao động nhiều khả năng sẽ tập trung xuất hiện vào giai đoạn mùa xuân – mùa hè.

● Chỉ số ISM sản xuất Mỹ tháng 1 vượt xa kỳ vọng

Chỉ số ISM sản xuất tháng 1 của Mỹ tăng mạnh từ 47,9 lên 52,6, vượt xa dự báo thị trường là 48,5. Động lực chính đến từ đơn hàng mới và sản lượng duy trì tăng trưởng ổn định.

Chỉ số việc làm đạt mức cao nhất trong một năm, dù vẫn nằm trong vùng suy giảm. Trong khi đó, chỉ số giá phải trả tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng, phản ánh áp lực chi phí có dấu hiệu quay trở lại.

Sự kiện cần theo dõi (GMT+8)

23:00 (giờ Mỹ)

Báo cáo JOLTS về số vị trí việc làm trống tháng 12 (công bố dời lịch)