ETO Markets Global Pulse: ทองคำ–เงินดิ่งแรง หลังข่าวเสนอชื่อ Walsh จุดชนวนแรงเทขายล้างพอร์ต

ภาพรวมตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม ราคาทองคำสปอต ร่วงแรงอย่างหนัก หลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันก่อนหน้า โดยระหว่างวันราคาดิ่งลงสูงสุดถึง 9.5% ลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 4,686.12 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนจะปิดตลาดที่ 4,883.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ขณะเดียวกัน สัญญาทองคำล่วงหน้า COMEX เดือนกุมภาพันธ์ ร่วงลงถึง 11.4% นับเป็นการปรับลงรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1983 และความผันผวนรายเดือนก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ฝั่งโลหะเงินเผชิญแรงขายที่รุนแรงยิ่งกว่า โดยราคาเงินสปอตร่วงจาก 121.48 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระหว่างวันปรับลงสูงสุดถึง 35% ทำจุดต่ำสุดที่ 73.49 ดอลลาร์ ก่อนปิดที่ 84.43 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถือเป็นการร่วงรายวันที่หนักที่สุดนับตั้งแต่ปี 1982 ตามข้อมูลจาก London Stock Exchange Group

ในการซื้อขายช่วงเอเชียวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (จันทร์) ทองคำและเงินยังคงถูกเทขายต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตลาด โดยทองคำสปอตปรับลงมากกว่า 3% ระหว่างวัน ขณะที่ระดับความผันผวนยังคงอยู่ในระดับสูงมาก

ข่าวเด่นทั่วโลก

การเสนอชื่อ Walsh จุดชนวนการตั้งราคาใหม่ในตลาด

ทรัมป์ได้เสนอชื่อ เควิน วอร์ช (Kevin Warsh) เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนถัดไป โดยวอร์ชเป็นที่รู้จักจากจุดยืนสนับสนุนการลดขนาดงบดุลของเฟด ซึ่งทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องสภาพคล่องและต้นทุนเงินทุน

แม้ สแตนลีย์ ดรักเคนมิลเลอร์ จะระบุว่าวอร์ชไม่ใช่สายเหยี่ยวถาวร แต่ตลาดยังคงเร่งปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยและ Risk Premia อย่างรุนแรง

สหรัฐ–อิหร่านส่งสัญญาณเจรจา แต่ความเสี่ยงยังสูง

ทรัมป์ระบุว่าหวังจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเผยว่ามีความคืบหน้าผ่านตัวกลางในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าหากสหรัฐฯ เป็นฝ่ายเริ่มสงคราม ความขัดแย้งอาจลุกลามไปทั้งภูมิภาค ทำให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง

อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในเลบานอนอีกครั้ง

อิสราเอลระบุว่าได้โจมตีหลายเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอน และดำเนินการโจมตีแบบแม่นยำต่อบุคลากรที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ โดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้การละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และป้องกันการรวมกลุ่มของกลุ่มติดอาวุธ

ผ่านร่างงบประมาณ แต่เสี่ยงชัตดาวน์ระยะสั้น

วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างงบประมาณมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ แล้ว แต่เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรยังไม่กลับมาประชุม หน่วยงานรัฐบาลกลางบางส่วนอาจเผชิญการปิดทำการชั่วคราว เพิ่มความไม่แน่นอนในระยะสั้น

ทรัมป์เตรียมเสนอชื่อหัวหน้า BLS คนใหม่

ทรัมป์มีแผนเสนอชื่อ เบรตต์ มัตสึโมโตะ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลสำคัญอย่างตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) หลังจากก่อนหน้านี้มีข้อพิพาทด้านบุคลากรที่สร้างความกังวลต่อความเป็นอิสระของข้อมูล

CME ปรับเพิ่มมาร์จิ้นโลหะมีค่า

CME ประกาศปรับเพิ่มหลักประกัน (Margin Requirement) สำหรับสัญญาทองคำ เงิน และโลหะมีค่าอื่น ๆ ในตลาด COMEX โดยมีผลหลังปิดตลาดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ โดยให้เหตุผลจากระดับความผันผวนที่สูง และความจำเป็นในการรักษาความเพียงพอของหลักประกัน

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

หลังจากเผชิญความผันผวนรุนแรงและการปรับเพิ่มมาร์จิ้น ทองคำได้เปลี่ยนเข้าสู่โหมดลบในเชิงกลยุทธ์ (tactically bearish) ตลาดยังอยู่ในช่วง ลดเลเวอเรจแบบถูกบังคับ (forced deleveraging) ทำให้กระแสการขายล้างพอร์ตมีแนวโน้มครองตลาดในระยะใกล้

ระดับชี้วัดสำคัญอยู่ที่ 4,960 ดอลลาร์ หากราคายังต่ำกว่าระดับนี้ การเคลื่อนไหวมีแนวโน้มอ่อนแรงและผันผวนสูง แต่หากสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือได้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นสัญญาณว่าโครงสร้างทางเทคนิคเริ่มฟื้นตัว

ด้าน RSI ยังอยู่ในทิศทางขาลง สะท้อนว่าแรงกดดันฝั่งขาลงยังถูกปล่อยออกมา และสัญญาณทรงตัวยังไม่ชัดเจน ภายใต้ความผันผวนที่ขยายตัว ทองคำอาจเคลื่อนไหวในจังหวะ “เทขายแรงก่อน แล้วค่อยซ่อมโครงสร้าง” (flush-then-repair) นักลงทุนจึงควร บริหารจังหวะและความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว